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证券个人工作计划(精选多篇)

时间:2024-05-30 04:13:04
证券个人工作计划(精选多篇)[本文共8072字]

第一篇:证券公司工作计划

五月份工作计划

本月工作重点在于以下四点:

1、手中现有客户资料的开发。

①整理出手中的每个意向客户,通过电话回访,接近客户,挖掘客户的需求,要把公司近期优惠活动政策介绍给客户,切忌不能光和客户谈论股票,要想办法从生活入手拉近关系。注意总结每次通话存在的问题。针对不同客户事先想好通话内容,挂电话时要讲好话术,为下次通话做好准备。

②每天给客户打电话的时间安排:

下午回公司开会时间;晚上18:00-20:00。

2、新增客户资料。

①要保证每天至少要取一名客户资料,并在3天之内做第一次电话回访。 ②新要取的客户资料所发第一条短信:您好,我是今天在**和您交谈的东北证券的客户经理詹可佳,在接下来的一段时间您将会享受到我公司优质的短信试用服务。请把我的手机号码存在您的手机里,以便您有什么问题可以及时联系我。祝您投资愉快!

③坚持给潜在客户发短信,打电话。

3、与银行合作的小区活动。

①首先按照与银行的合作方案去逐步执行,直到活动正式开始。

②活动前,事先把几种话术背熟练,活动中,要积极去迎接客户,不错过每一个身边经过的客户,尽可能保证每一个客户都能够谈话,争取要到客户的联系方式。

③要取客户联系方式的话术:

▲帮客户分析股票、基金,回去再请教一下分析师,日后帮客户关注一下手中股票,分析一下股票的调研 ……此处隐藏7595个字……成三部分,分别对投资的观念与策略,投资方法与技巧以及交易软件

和网站功能等内容进行宣传介绍,力争通过长期的宣传在投资者中形成认可,提

高我部在宝鸡市场的知名度,在有效提升我部投资者忠诚度的基础上,吸引更多

投资者与我部共成长。

2、进一步进行基金、债券的推广工作

基金市场的投资者是证券市场投资者的好几倍,我公司的代销基金比起银行

费率相对优惠,大力宣传可以让投资者了解到我部现有的投资品种,即使是纯基

金、债券投资者若到我部开户也可扩大我部市值。

2014年国内经济增速下行趋势已经确立,政策已出现调整,将逐步释放流

动性,为债券牛市奠定了坚实的基础(请勿抄袭WWW.),我们应重视债券的投资机会;其次国债回

购作为无风险交易品种,其收益率也一直高于银行利率,我准备大力宣传类交易品种,吸引无风险投资者到我部开户,择机再建议股票投资。

3、提高客户服务短信的覆盖度。通过公司的客户服务平台的短信平台系统,

我部已有7%的客户使用了公司的免费短信服务,本着营业部优质服务的理念,

2014年希望大家和我一起大力宣传推广短信平台,使我部投资者能得到更多的

资讯,提高客户服务的覆盖度。

4、完成公司和营业部安排的其他工作。

以上就是我2014年的工作总结,以上客服工作以我个人能力是无法做完的,

在次我对给予我工作中帮助支持的所有人说声:谢谢你们!同时希望在龙年中,

通过我们的努力,人人都有好业绩,好收入!

2014年12月29日

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